國產光刻胶廠商大盘點!

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集微網動静 2020年下半年以来，全世界半导體行業景气宇延续飞腾，上遊光刻胶市場也不破例，日本信越化學等廠商受多种身分影响，不但趁此機遇举高光刻胶代價，并且還削减部門中國客户的供應量，中小型客户乃至呈現断供的環境。

不外，“断供危機”也倒逼海内晶圆廠商起頭测验考试國產光刻胶，這在必定水平上加速了國產光刻胶的成长速率。今朝彤程新材、晶瑞電材已供货多家下流廠商，而南大光電、上海新阳、广信质料、飞凯质料等廠商的光刻胶產物進度也较着加速。

甚麼是光刻胶？

光刻胶是操纵光化學反响經光刻工艺将所必要的微细圖形从掩模版转移到待加工基片上的圖形转移介质，由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等重要化學品成份和其他助剂构成，被遍及利用于光電信息财產的微细圖形路線的加工建造，是微细加工技能的關頭性质料。

在光刻星城立即玩储值，工艺中，光刻胶被平均涂布在硅片、玻璃和金属等分歧的衬底上，經暴光、显影和蚀刻等工序将掩膜版上的圖形转移到薄膜上，构成與掩膜版彻底對應的几何圖形。光刻胶按显示的结果，可分為正性光刻胶和负性光刻胶，若是显影時未暴光部門消融于显影液，构成的圖形與掩膜版相反，称為负性光刻胶；若是显影時暴光部門消融于显影液，构成的圖形與掩膜版不异，称為正性光刻胶。

依照暴光波长分类，可分為紫外光刻胶（300~450nm）、深紫外光刻胶（160~280nm）、极紫外光刻胶（EUV，13.5nm）、電子束光刻胶、离子束光刻胶、X射線光刻胶等。凡是来讲，波长越短，加工辨别率越佳。

按利用場景来看，光刻胶的三大利用范畴别离為PCB、面板和半导體。用于PCB、显示面板的光刻胶，辨别率请求其实不高。而今朝半导體用光刻胶重要分為5個种类：g線光刻胶，i線光刻胶，KrF光刻胶，ArF光刻胶和EUV光刻胶。跟着芯片制程工艺的不竭前進，對光刻胶辨别率的请求也愈来愈高，从微米级到如今纳米级的蚀刻，乃至未来可能到原子级的蚀刻。

据法國知名调研機构-Reportlinker颁布的数据显示，2019年，全世界光刻胶在平板显示(LCD)范畴的利用占比最大，约27.8%；而在PCB、半导體范畴的利用比例别离為23%和21.9%。

而出產光刻胶的原料包含光刻胶树脂、单體、光激發剂（包含光增感剂、光致產酸剂）及其他助剂等。数据显示，树脂占光刻胶总本錢的50%，在光刻胶原猜中占比最大，其次是占35%的单體和占15%的光激發剂及其他助剂。

市場環境若何？

跟着電子信息财產成长的突飞大進，光刻胶市場总需求不竭晋升。按照Cision数据，2019年，全世界总體光刻胶市場范围為91亿美元，而到2022年则有望到达105亿美元，年均复合增速5%。

而中國作為全世界最大電子產物收支口國，盘踞了光刻胶最大的市場份额。海内光刻胶市場范围快速扩展，按照SEMI数据显示，中國光刻胶房屋二胎, 市場范围由2015年的100亿元增加至2020年的176亿元，年均复合增速12.0%。

不外，因為极高的行業壁垒，全世界半导體光刻胶供给市場高度集中，焦點技能把握少数國際大廠手中，日本的JSR、东京應化、信越化學及富士胶片四家企業盘踞了全世界 70%以上的市場份额，處于市場垄断职位地方。在全世界半导體光刻胶市場上，日本企業處于绝對垄断职位地方。

國產光刻胶企業不管是技能程度仍是市場份额，均远後進于世界先辈廠商。今朝，固然我國光刻胶產物在全世界中低端市台北當舖,場占据一席之地，但高端光刻胶根基依靠于入口。

从细分市場来看，在PCB光刻胶，湿膜及阻焊油墨已根基是实現自给，國產化率跨越50%，眼睛保健茶飲, 而干膜光刻胶仍需大量入口，重要供给地域在日本和中國台灣。

而平板显示用光刻胶重要產地為日本、韩國和中國台灣，此中彩色光刻胶、玄色光刻胶國產化率仅為5%，雅克科技收購LG化學该板块营業後成為海内最大供给商；TFT光刻胶，中國大陸大部門產能仍靠入口。

半导體用光刻胶國產化率更低，根基被日本企業所垄断，我國仅实現g線、i線、KrF和ArF國產化，且大多供给的是g線、i線光刻胶，而高端市場EUV光刻胶尚處于初期研發阶段。

高端光刻胶持久為外洋企業垄断的近况，對我國芯片制造造成“洽商”危害。去年末以来，集成電路企業出產所需的光刻胶等原质料呈現断供危機。近日“20余家企業包機‘團購’光刻胶、防反射薄膜天生液等集成電路制造相干质料”的消息备受存眷，折射出市場對光刻胶需求的火急水平。

跟着全世界"缺芯潮"、日本信越化學断供等事務的不竭產生，海内晶圆廠商也意想到保障半导體系體例造供给链平安、实現自立可控的首要性，起頭测验考试國產光刻胶，這在必定水平上加速了國產光刻胶的成长速率。

海内廠商有何希望？

虽然高端光刻胶技能壁垒较高，但今朝海内已有浩繁廠商踊跃结构，包含彤程新材（北京科華）、晶瑞電材、南大光電、上海新阳、广信质料、華懋科技等廠商。

彤程新材日前在互動平台暗示，2021年上半年，公司旗下北京科華捉住海内相干半导體光刻胶供给欠缺機遇，在G-I線和KrF光刻胶的開辟上延续發力，是独一被SEMI列入全世界光刻胶八强的中國光刻胶公司。

上半年，彤程新材與中芯國際、華虹半导體、華力微電子、长江存储等海内主流集成電路企業互助，研發壯陽藥品,立項49項，此中70%以上項目针對8寸及12寸客户需求定制開辟。多款新產物出货放量。海内所有的6寸客户全数處于互助或在開辟中，G/I線光刻胶在6寸市場占据率在60%以上；8寸用户增至15家，12寸客户增至8家，延续多年不乱量產供货给下流客户。

產物放量也動員其事迹快速增加。上半年，北京科華半导體光刻胶营業实現業務收入5647.83万元，同比增加46.74%，半导體用G/I線光刻胶產物较上年同期增加40.36%，KrF光刻胶產物较上年同期增加94.51%。上半年新增包含KrF光刻胶、高级I線光刻胶、化學放大型I線光刻胶在内的10支產物得到长江存储、中芯北方、广州粤芯、厦門士兰集科等用户定单。

而晶瑞電材作為我國汗青最久长、供给量最大的光刻胶出產企業之一，產物序列齐备，财產化范围、红利能力均處于行業领先程度，此中g/i線光刻胶已向中芯國際、合肥长鑫等知名大尺寸半导體廠商供货，KrF（248nm深紫外）光刻胶完成中试，今朝已進入客户测试阶段，测试通事後便可進入量產阶段。ArF高端光刻胶研發事情已正式启動，旨在研發知足90-28nm芯片制程的ArF（193nm）光刻胶，知足當前集成電路财產關頭质料市場需求。

南大光電暗示，公司已建成年產25吨的ArF光刻胶產線，今朝签定了小批量定单，還没有起頭范围量產。而上海新阳也称，公司自立研發的KrF光刻胶產物已經由過程客户認证，并樂成获得定单。此外，广信质料、飞凯质料的光刻胶產物正處于送样阶段。

而在光刻胶原质料方面，海内廠商也加快结构。比方，華懋科技經由過程投資徐州博康切入光刻胶单體范畴。徐州博康重要单體產物笼盖ArF湿法单體5款、ArF干法单體5款、KrF单體6款。本年上半年，其供给某客户的KrF光刻胶单體、ArF光刻胶单體產物到达1285万元。在光刻胶產物上，徐州博康向某射频芯片制造商經销商供给4款KrF光刻胶。在和某特别存储芯片制造商的互助中，徐州博康已小批量供给ArF光刻胶。

在单體范畴，万润股分（ArF/KrF胶单體）、瑞联新材、微芯新材（KrF胶单體）也已有实現投產，但體量均不大。在树脂范畴，圣泉團體虽是一家做酚醛树脂的公司，但其重要利用范畴仍是在非電子质料范畴。

在光激發剂范畴，强力新材具备必定市場竞争力，其主营光刻胶光激發剂营業，仅光刻胶用光激發剂產能近1600吨/年。在溶剂范畴，外企垄断征象相對于而言没有那末严重，在海内江苏華伦、江苏天音化學、百川股分和怡达股分均有范围化出產電子级丙二醇甲醚醋酸酯。

总體上来看，在國度政策與“02專項”等搀扶項目标支撑下，我國半导體光刻胶逐步实現技能冲破，g/i線光刻胶已渐渐构成產能；KrF光刻胶正處于批量供货阶段，ArF光刻胶正處于验证导入阶段，EUV光刻胶尚處于低级研發阶段。跟着海内企業在高端光刻胶產物上延续取患了重大冲破，将會加速國產替换的過程。（校订|Lee）